行業(yè)背景
北京東方艾格農業(yè)咨詢有限公司依托20多年對行業(yè)數(shù)據的持續(xù)積累、對行業(yè)變化的持續(xù)跟蹤、對行業(yè)的持續(xù)深入研究，將為您提供一份有價值的產業(yè)及投資分析報告。
2024年養(yǎng)殖行業(yè)景氣度整體好轉。其中，經過2023年產能去化后，生豬養(yǎng)殖行業(yè)走出漫長的低價周期、并實現(xiàn)全行業(yè)盈利，2024年成為近4年來最好階段；蛋雞養(yǎng)殖盈利可觀，養(yǎng)殖企業(yè)補欄積極性高漲，存欄量持續(xù)攀升；肉雞存欄量微幅增加，白羽肉雞養(yǎng)殖虧損，黃羽肉雞養(yǎng)殖實現(xiàn)盈利；水產養(yǎng)殖行業(yè)面臨諸多困境，供大于求疊加養(yǎng)殖成本高企使得行業(yè)景氣度不佳；牛羊市場波動較為顯著，整體弱勢并降至近5年來行情低谷。

一、畜禽養(yǎng)殖景氣度差異較大，飼料產量略有下調
經過2023年產能去化后，生豬養(yǎng)殖行業(yè)走出漫長的低價周期、并實現(xiàn)全行業(yè)盈利，2024年成為近4年來最好水平；蛋雞養(yǎng)殖效益較好促使在產蛋雞存欄量持續(xù)攀升，部分企業(yè)還存在壓欄惜售的情況；肉雞行業(yè)仍面臨供強需弱格局，價格整體低位穩(wěn)定，但全年養(yǎng)殖減虧；水產養(yǎng)殖仍處于低迷周期，養(yǎng)殖效益虧損面較大；牛羊肉價格整體大幅走低，養(yǎng)殖效益景氣度不佳。2024年工業(yè)飼料產量預計同比略有下調，飼料品種結構更趨多元，生豬飼料產量保持增長、禽料及反芻飼料產量穩(wěn)中有增，水產飼料產量略降。

二、飼料成本及價格整體下跌，企業(yè)更加重視成本控制及產品結構優(yōu)化
2024年，國內糧食產量繼續(xù)增長，大豆進口規(guī)模龐大，谷物及蛋白粕供應充裕，市場價格整體下跌；氨基酸、維生素、礦物元素價格上漲，生豬飼料及禽料成本均同比下跌16%左右。受原料市場拖累，生豬及禽飼料價格年均跌幅在9%左右，因此飼料行業(yè)整體量價齊跌，但加工利潤整體提高。由于原料成本波動頻繁、變動幅度較大，促使企業(yè)加強成本控制和原料管理，并客觀分析市場以及時調整產品結構，同時加大在新型、環(huán)保、高效飼料產品的研發(fā)力度。

三、飼料行業(yè)競爭白熱化，頭部企業(yè)積極探尋布局海外市場
2024年，國內飼料市場環(huán)境更為嚴峻，頭部企業(yè)積極探尋海外機遇，加速開發(fā)和布局海外市場，東南亞、非洲等發(fā)展中國家養(yǎng)殖水平相對落后，對于優(yōu)質專業(yè)飼料需求旺盛，具有較大發(fā)展空間，也因此成為重點拓展區(qū)域，出海較早的新希望、海大集團等在海外市場已嶄露頭角。展望2025年，國內飼料需求及生產基本達到飽和，海外市場飼料盈利水平相對高于國內，將吸引更多飼料企業(yè)加大海外市場開發(fā)，也可以轉移部分行業(yè)競爭。

本報告就2024年中國飼料行業(yè)運行情況、中國飼料行業(yè)市場競爭態(tài)勢、重點飼料企業(yè)集團的經營狀況、豬禽水產反芻工業(yè)飼料細分市場等進行分析；梳理總結主要飼料原料的生產、貿易、消費、價格變化特點；對2025年中國工業(yè)飼料及主要飼料原料的行業(yè)發(fā)展和市場走勢進行預測；最后對國內重點飼料企業(yè)的運營狀況進行分析。

BOABC相信，本報告將為國內外飼料原料生產商、貿易商、畜牧飼料生產企業(yè)、及農業(yè)投資機構等提供重要的決策依據，同時也是行業(yè)協(xié)會、研究機構等團體重要的參考資料。

第一部分 2024年中國工業(yè)飼料行業(yè)運行狀況及2025年預測
1 2024年飼料行業(yè)運行背景

1.1 生豬養(yǎng)殖效益可觀，補欄積極性有所恢復

1.2 禽類養(yǎng)殖效益好轉，養(yǎng)殖規(guī)模有所恢復小幅增長

1.3 水產養(yǎng)殖虧損、規(guī)模略減，反芻養(yǎng)殖景氣度下降

2 2024年中國工業(yè)飼料生產

2.1 預計中國工業(yè)飼料產量穩(wěn)中略降

2.2 中國工業(yè)飼料產品結構變化

2.2.1 配合料產量增長，在工業(yè)飼料中的比重上升

2.2.2 濃縮飼料產量略降，占工業(yè)飼料的比重下降

2.2.3 添加劑預混合飼料產量及占比繼續(xù)提升

3 2024年中國工業(yè)飼料價格及加工效益變化

3.1 主要飼料原料價格均大幅下跌，飼料成本繼續(xù)下降

3.2 飼料價格持續(xù)下調，工業(yè)飼料加工利潤增加

4 中國工業(yè)飼料企業(yè)集團分析

4.1 工業(yè)飼料行業(yè)運營特點

4.2 飼料企業(yè)經營效益好轉

4.3 大型飼料企業(yè)集團分析

4.3.1 新希望六和

4.3.2 溫氏集團

4.3.3 雙胞胎集團

4.3.4 海大集團

4.3.5 正大集團

4.3.6 通威集團

4.3.7 大北農集團

4.3.8 唐人神集團

4.3.9 禾豐股份

4.3.10 天康生物

4.3.11 金新農

4.3.12 傲農生物

4.3.13 天馬科技

4.3.14 粵海飼料

4.3.15 力源飼料

5 中國工業(yè)飼料行業(yè)運行預測

5.1 預計2025年飼料產量穩(wěn)中略回升

5.2 飼料生產已明顯下調，高成本時代逐步褪去

5.3 行業(yè)競爭持續(xù)加劇，頭部企業(yè)積極布局畫外市場

 

第二部分 2024年玉米市場分析及2025年預測

6 2024年中國玉米市場分析及2025年預測

6.1 中國玉米政策分析

6.2 2024年玉米再獲豐產，總產量2.95億噸

6.3 2024年玉米貿易

6.3.1 2024年玉米進口量顯著下降

6.3.2 巴西保持第一大進口來源國地位，多元化趨勢日益明顯

6.4 2024年玉米需求

6.4.1 玉米消費量略有增長，保持在3億噸以上

6.4.2 添加比例提高，飼用玉米需求量穩(wěn)中略增

6.4.3 玉米深加工開工率整體提升，加工消費增長

6.5 玉米價格持續(xù)走低，平均價格同比下跌16%

6.6 2024年玉米替代品進口量總量略降

6.7 2025年中國玉米市場運行預測

 

第三部分 2024年中國蛋白原料市場分析及2025年預測

7 2024年植物蛋白飼料市場分析及2025年預測

7.1 2024年中國植物蛋白飼料市場分析及預測

7.1.1 植物蛋白產量同比增長

7.1.2植物蛋白飼料貿易仍以進口為主

7.1.3植物蛋白飼料需求總量穩(wěn)中有增 

7.2 2024年主要植物蛋白市場供求及2025年預測

7.2.1 豆粕市場供求及預測

7.2.2 菜粕市場供求及預測

7.2.3 棉粕市場供求及預測

7.2.4 DDGS市場供求及預測

8  2024年主要動物蛋白飼料市場供求及2025年預測

8.1 中國魚粉市場供求及預測

8.1.1 2024年國產魚粉產量略有下降

8.1.2 2024年魚粉進口量高于上年，進口均價小幅下跌

8.1.3 2024年國內魚粉消費量下降

8.1.4 2024年魚粉市場價格回落

8.2 中國肉骨粉市場供求及預測

8.2.1 2024年肉骨粉產量下降

8.2.2 2024年肉骨粉進口量下降

8.2.3 2024年肉骨粉需求疲弱下調

 

第四部分 2024年中國添加劑市場分析及2025年預測

9 中國主要氨基酸添加劑供求及預測

9.1中國賴氨酸市場供求及預測

9.1.1 產能利用率提高，賴氨酸產量繼續(xù)增長

9.1.2 2024年賴氨酸出口量增長

9.1.3 豬料產量增長提振賴氨酸消費 

9.1.4 賴氨酸價格走勢分化，高含量產品價格大幅上漲，低含量產品價格下跌 

9.2 中國蛋氨酸市場供求及預測

9.2.1 2024年國產蛋氨酸產量保持增長

9.2.2 蛋氨酸進口量下降，價格上漲

9.2.3 蛋氨酸需求量增長，國產比例顯著提升

9.2.4 2024年蛋氨酸價格整體回升

10 中國其他添加劑供求及預測

10.1 中國主要維生素產量繼續(xù)小幅增長

10.2 維生素出口量大幅上漲

10.3 維生素價格翻倍上漲

 

第五部分 重點飼料企業(yè)發(fā)展模式及競爭分析

11 中國重點飼料企業(yè)發(fā)展模式及競爭力分析

12 部分飼料企業(yè)2024年戰(zhàn)略動向分析

圖目錄（略）

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