2024年我國(guó)養(yǎng)殖行業(yè)景氣度整體好轉(zhuǎn),但也有所分化。其中,經(jīng)過(guò)2023年去產(chǎn)能后,生豬養(yǎng)殖行業(yè)走出漫長(zhǎng)的低價(jià)周期并實(shí)現(xiàn)全行業(yè)盈利,2024年成為近四年來(lái)最好的時(shí)期;蛋雞養(yǎng)殖盈利可觀,黃羽肉雞養(yǎng)殖實(shí)現(xiàn)盈利;水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)面臨諸多困境;牛羊市場(chǎng)波動(dòng)較為顯著,整體弱勢(shì)并降至近5年來(lái)行情低谷。與此同時(shí),飼料成本及價(jià)格均呈下跌趨勢(shì),企業(yè)更加重視成本控制及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化,在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益白熱化的過(guò)程中,頭部企業(yè)積極探尋布局海外市場(chǎng),謀求更大的發(fā)展空間。
在此背景下,艾格農(nóng)業(yè)依托20多年來(lái)對(duì)行業(yè)數(shù)據(jù)的積累、對(duì)行業(yè)變化的持續(xù)跟蹤與深入研究,將為您提供一份有價(jià)值的《2024-2025年度中國(guó)飼料行業(yè)發(fā)展與投資分析報(bào)告》。
——本文由艾格農(nóng)業(yè)研究咨詢(xún)部原創(chuàng)
一、 中國(guó)工業(yè)飼料產(chǎn)量近十年首降,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化不大
2024年全國(guó)工業(yè)飼料總產(chǎn)量達(dá)到3.15億噸,同比減少660萬(wàn)噸,降幅2.1%,為近十年首降。其中,生豬產(chǎn)能去化效果明顯,導(dǎo)致生豬飼料產(chǎn)量達(dá)到1.44億噸,同比減少584萬(wàn)噸,降幅3.9%;肉禽養(yǎng)殖規(guī)模增長(zhǎng),肉禽飼料產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.6%至9,754萬(wàn)噸;但蛋禽料、反芻飼料及水產(chǎn)飼料產(chǎn)量分別下降1.2%、13.3%和3.5%,至3,236萬(wàn)噸、1,449萬(wàn)噸和2,262萬(wàn)噸。
圖, 中國(guó)工業(yè)飼料產(chǎn)量變化, 2013-2024
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)
2024年,全年飼料生產(chǎn)企業(yè)的豆粕用量比上年減少206萬(wàn)噸,降幅4.7%;小麥、稻谷用量分別下降52.8%與51.3%;玉米增加793萬(wàn)噸,增幅7.6%;谷物和豆粕等飼料糧在飼料中合計(jì)占比為59.5%,比上年減少0.3個(gè)百分點(diǎn)。2024年配合飼料、濃縮飼料、添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量占比分別為93.2%、4.1%和2.2%,比2023年提高0.3個(gè)百分點(diǎn)、下降0.3個(gè)百分點(diǎn)、持平。
圖, 中國(guó)工業(yè)飼料分品種產(chǎn)量變化, 2014-2024
數(shù)據(jù)來(lái)源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部,中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)
二: 主要飼料原料價(jià)格大幅下跌,飼料成本繼續(xù)下降
2024年,飼料原料價(jià)格高位繼續(xù)下跌,生豬、肉雞、蛋雞成本持續(xù)下降。其中,玉米年均價(jià)格2,293元/噸,同比下降462元/噸,跌幅16.8%;而豆粕年均價(jià)格降至3,272元/噸,同比大幅下跌1,040元/噸,跌幅24.1%。
總的來(lái)看,2024年育肥豬、肉雞、蛋雞全價(jià)配合飼料平均成本分別降至2,954、3,010和2,752元/噸;較2023年大幅下降555、587和510元/噸,跌幅分別為15.8%、16.3%和15.6%。
圖 , 中國(guó)生豬、肉雞、蛋雞配合飼料成本變化, 2021-2024
數(shù)據(jù)來(lái)源:艾格數(shù)據(jù)庫(kù)
2024年生豬、肉禽、蛋禽飼料平均出廠(chǎng)價(jià)格為3,480、3,605和3,304元/噸,分別比上年下調(diào)361元/噸、335元/噸和324元/噸,跌幅分別為9.4%、8.5%和8.9%。原料及飼料價(jià)格均大幅下跌,但原料價(jià)格跌幅更大,由此,也為飼料企業(yè)及養(yǎng)殖端爭(zhēng)取了更大的利潤(rùn)空間。
2024年育肥豬配合飼料、肉雞和蛋雞配合飼料的平均加工效益分別為526、595和553元/噸,分別比上年增加194、252和186元/噸,增幅高達(dá)58.5%、73.5%和50.6%;加工利潤(rùn)率分別為15.1%、16.5%和16.7%,較2023年提高6.5、7.8和6.6個(gè)百分點(diǎn)。
圖 , 中國(guó)生豬、肉雞、蛋雞配合飼料生產(chǎn)效益變化, 2021-2023
數(shù)據(jù)來(lái)源:艾格數(shù)據(jù)庫(kù)
三、國(guó)內(nèi)供應(yīng)增加、終端需求增量有限,2024年我國(guó)主要谷物進(jìn)口規(guī)??s減
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2024年我國(guó)玉米、高粱、大麥、小麥累計(jì)進(jìn)口量4,767萬(wàn)噸,比上年同期大幅減少789萬(wàn)噸,降幅14.2%。其中,玉米和小麥進(jìn)口規(guī)模同比減少1,338萬(wàn)噸和87萬(wàn)噸,降幅49.3%和7.3%;高粱和大麥進(jìn)口規(guī)模分別同比增加344萬(wàn)噸和291萬(wàn)噸,升幅66.1%和25.7%。
2025年,國(guó)內(nèi)谷物價(jià)格預(yù)計(jì)維持相對(duì)低位,產(chǎn)量總體有保障,進(jìn)口規(guī)模預(yù)計(jì)仍將下降。
圖, 玉米及替代品進(jìn)口量變化, 2013-2023
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)
2024年,中國(guó)工業(yè)飼料行業(yè)經(jīng)歷著從規(guī)模擴(kuò)張向結(jié)構(gòu)優(yōu)化、從同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)向差異化創(chuàng)新轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時(shí)期,并呈現(xiàn)出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、產(chǎn)品服務(wù)多元化、降本增效共識(shí)提高、海外市場(chǎng)拓展力度加強(qiáng)以及綠色環(huán)保成為行業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)等運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)。
01 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,行業(yè)集中度提升
2024年,飼料行業(yè)產(chǎn)量下滑、競(jìng)爭(zhēng)加劇,行業(yè)洗牌加速。大型企業(yè)憑借品牌、規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì),擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新,保持了強(qiáng)勁的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,逐漸占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位,而中小企業(yè)在成本壓力和環(huán)保政策下加速出局。
全國(guó)10萬(wàn)噸以上規(guī)模飼料生產(chǎn)廠(chǎng)1032家,比上年減少18家;合計(jì)飼料產(chǎn)量占全國(guó)飼料總產(chǎn)量的61.8%,比上年提高0.7個(gè)百分點(diǎn);年產(chǎn)百萬(wàn)噸以上的規(guī)模飼料企業(yè)集團(tuán)34家,比上年增加1家,合計(jì)飼料產(chǎn)量占全國(guó)飼料總產(chǎn)量的55.0%;年飼料產(chǎn)量超過(guò)1000萬(wàn)噸的企業(yè)集團(tuán)達(dá)到7家。
02 產(chǎn)品更趨多元化,服務(wù)重要性提升
雖然2024年飼料產(chǎn)量整體規(guī)模有所收縮,但部分細(xì)分領(lǐng)域表現(xiàn)亮眼。為滿(mǎn)足不同細(xì)分市場(chǎng)需求,飼料產(chǎn)品趨向多元化,包括寵物飼料、特種飼料、功能性飼料等品種進(jìn)一步豐富,產(chǎn)量進(jìn)一步提高。
03 降本增效成為行業(yè)共識(shí)
面對(duì)原料成本上升和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的雙重壓力,降本增效成為飼料企業(yè)的共識(shí)。企業(yè)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新,優(yōu)化飼料配方,提高飼料轉(zhuǎn)化率,從而降低生產(chǎn)成本,提升競(jìng)爭(zhēng)力。
04 海外市場(chǎng)拓展成本新的增長(zhǎng)點(diǎn)
隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和產(chǎn)能過(guò)剩,飼料企業(yè)將目光更多投向國(guó)門(mén)之外,尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn),并通過(guò)海外投資建廠(chǎng)、并購(gòu)等方式,積極拓展國(guó)際市場(chǎng)。
2024年,新希望海外飼料業(yè)務(wù)量利齊增,產(chǎn)能利用率、原料周轉(zhuǎn)率不斷提升。海大也在海外市場(chǎng)取得顯著成績(jī),預(yù)計(jì)海外地區(qū)飼料銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)30%以上,產(chǎn)品毛利率穩(wěn)步提升,盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)。
05 技術(shù)創(chuàng)新和綠色環(huán)保成為重要競(jìng)爭(zhēng)要素
技術(shù)創(chuàng)新愈發(fā)成為飼料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心,2024年大型飼料企業(yè)紛紛投入大量資源進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā),開(kāi)發(fā)高效、環(huán)保、安全的飼料產(chǎn)品。2024年行業(yè)新獲批11個(gè)飼料添加劑新產(chǎn)品證書(shū),包括微生物制劑和植物提取物等綠色添加劑。此外,生物發(fā)酵飼料等新型產(chǎn)品的需求也在增加。
隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保要求的不斷提高和消費(fèi)者對(duì)綠色產(chǎn)品需求的增加,綠色環(huán)保成為飼料行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。飼料企業(yè)開(kāi)始注重產(chǎn)品的環(huán)保性能和可持續(xù)性發(fā)展,通過(guò)改進(jìn)生產(chǎn)工藝、使用環(huán)保原料等方式,減少環(huán)境污染和資源浪費(fèi)。
更詳實(shí)的內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注訂閱艾格農(nóng)業(yè)即將發(fā)布的《2024-2025年度中國(guó)飼料行業(yè)發(fā)展與投資分析報(bào)告》。
附:報(bào)告目錄
第一部分 2024年中國(guó)工業(yè)飼料行業(yè)運(yùn)行狀況及2025年預(yù)測(cè)
1 2024年飼料行業(yè)運(yùn)行背景
1.1 生豬養(yǎng)殖效益可觀,補(bǔ)欄積極性有所恢復(fù)
1.2 禽類(lèi)養(yǎng)殖效益好轉(zhuǎn),養(yǎng)殖規(guī)模有所恢復(fù)小幅增長(zhǎng)
1.3 水產(chǎn)養(yǎng)殖虧損、規(guī)模略減,反芻養(yǎng)殖景氣度下降
2 2024年中國(guó)工業(yè)飼料生產(chǎn)
2.1 中國(guó)工業(yè)飼料產(chǎn)量同比下降2.1%至3.15億噸
2.2 中國(guó)工業(yè)飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化不大
3 2024年中國(guó)工業(yè)飼料價(jià)格及加工效益變化
3.1 主要飼料原料價(jià)格均大幅下跌,飼料成本繼續(xù)下降
3.2 飼料價(jià)格持續(xù)下調(diào),工業(yè)飼料加工利潤(rùn)增加
4 中國(guó)工業(yè)飼料企業(yè)集團(tuán)分析
4.1 工業(yè)飼料行業(yè)運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)
4.2 飼料企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益好轉(zhuǎn)
4.3 大型飼料企業(yè)集團(tuán)分析
4.3.1 新希望六和
4.3.2 溫氏集團(tuán)
4.3.3 雙胞胎集團(tuán)
4.3.4 海大集團(tuán)
4.3.5 正大集團(tuán)
4.3.6 通威集團(tuán)
4.3.7 大北農(nóng)集團(tuán)
4.3.8 唐人神集團(tuán)
4.3.9 禾豐股份
4.3.10 天康生物
4.3.11 金新農(nóng)
4.3.12 傲農(nóng)生物
4.3.13 天馬科技
4.3.14 粵海飼料
4.3.15 力源飼料
5 中國(guó)工業(yè)飼料行業(yè)運(yùn)行預(yù)測(cè)
5.1 預(yù)計(jì)2025年飼料產(chǎn)量小幅回升
5.2 飼料生產(chǎn)成本預(yù)計(jì)回落,高成本時(shí)代逐步遠(yuǎn)去
5.3 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇,頭部企業(yè)積極布局畫(huà)外市場(chǎng)
5.4 技術(shù)創(chuàng)新與智能化發(fā)展進(jìn)程加快,可持續(xù)發(fā)展與綠色生產(chǎn)成為新趨勢(shì)
第二部分 2024年玉米市場(chǎng)分析及2025年預(yù)測(cè)
6 2024年中國(guó)玉米市場(chǎng)分析及2025年預(yù)測(cè)
6.1 中國(guó)玉米政策分析
6.2 2024年玉米生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)四連增,總產(chǎn)量2.95億噸
6.3 2024年玉米貿(mào)易
6.3.1 2024年玉米進(jìn)口量減少近半
6.3.2 巴西保持第一大進(jìn)口來(lái)源國(guó)地位,美國(guó)份額再次大幅壓縮
6.4 2024年玉米需求
6.4.1 玉米消費(fèi)量略有增長(zhǎng),保持在3.2億噸左右
6.4.2 玉米深加工開(kāi)工率整體提升,加工消費(fèi)增長(zhǎng)
6.5 供強(qiáng)需弱壓力加大,2024年玉米價(jià)格同比大幅下跌16%
6.6 2024年玉米替代品進(jìn)口量總量略降
6.7 2025年中國(guó)玉米市場(chǎng)運(yùn)行預(yù)測(cè)
第三部分 2024年中國(guó)蛋白原料市場(chǎng)分析及2025年預(yù)測(cè)
7 2024年植物蛋白飼料市場(chǎng)分析及2025年預(yù)測(cè)
7.1 2024年中國(guó)植物蛋白飼料市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)
7.1.1 植物蛋白產(chǎn)量同比增長(zhǎng)
7.1.2植物蛋白飼料貿(mào)易仍以進(jìn)口為主
7.1.3植物蛋白飼料需求總量穩(wěn)中有增
7.2 2024年主要植物蛋白市場(chǎng)供求及2025年預(yù)測(cè)
7.2.1 豆粕市場(chǎng)供求及預(yù)測(cè)
7.2.2 菜粕市場(chǎng)供求及預(yù)測(cè)
7.2.3 棉粕市場(chǎng)供求及預(yù)測(cè)
7.2.4 DDGS市場(chǎng)供求及預(yù)測(cè)
8 2024年主要?jiǎng)游锏鞍罪暳鲜袌?chǎng)供求及2025年預(yù)測(cè)
8.1 中國(guó)魚(yú)粉市場(chǎng)供求及預(yù)測(cè)
8.1.1 2024年國(guó)產(chǎn)魚(yú)粉產(chǎn)量略有下降
8.1.2 2024年魚(yú)粉進(jìn)口量高于上年,進(jìn)口均價(jià)小幅下跌
8.1.3 2024年國(guó)內(nèi)魚(yú)粉消費(fèi)量下降
8.1.4 2024年魚(yú)粉市場(chǎng)價(jià)格回落
8.2 中國(guó)肉骨粉市場(chǎng)供求及預(yù)測(cè)
8.2.1 2024年肉骨粉產(chǎn)量下降
8.2.2 2024年肉骨粉進(jìn)口量下降
8.2.3 2024年肉骨粉需求疲弱下調(diào)
第四部分 2024年中國(guó)添加劑市場(chǎng)分析及2025年預(yù)測(cè)
9 中國(guó)主要氨基酸添加劑供求及預(yù)測(cè)
9.1中國(guó)賴(lài)氨酸市場(chǎng)供求及預(yù)測(cè)
9.1.1 產(chǎn)能利用率提高,賴(lài)氨酸產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)
9.1.2 2024年賴(lài)氨酸出口量增長(zhǎng)
9.1.3 豬料產(chǎn)量增長(zhǎng)提振賴(lài)氨酸消費(fèi)
9.1.4 賴(lài)氨酸價(jià)格走勢(shì)分化,高含量產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲,低含量產(chǎn)品價(jià)格下跌
9.2 中國(guó)蛋氨酸市場(chǎng)供求及預(yù)測(cè)
9.2.1 2024年國(guó)產(chǎn)蛋氨酸產(chǎn)量保持增長(zhǎng)
9.2.2 蛋氨酸進(jìn)口量下降,價(jià)格上漲
9.2.3 蛋氨酸需求量增長(zhǎng),國(guó)產(chǎn)比例顯著提升
9.2.4 2024年蛋氨酸價(jià)格整體回升
10 中國(guó)其他添加劑供求及預(yù)測(cè)
10.1 中國(guó)主要維生素產(chǎn)量繼續(xù)小幅增長(zhǎng)
10.2 維生素出口量大幅上漲
10.3 維生素價(jià)格翻倍上漲
第五部分 重點(diǎn)飼料企業(yè)發(fā)展模式及競(jìng)爭(zhēng)分析
11 中國(guó)重點(diǎn)飼料企業(yè)發(fā)展模式及競(jìng)爭(zhēng)力分析
12 部分飼料企業(yè)2024年戰(zhàn)略動(dòng)向分析
如需訂閱《2024-2025年度中國(guó)飼料行業(yè)發(fā)展與投資分析報(bào)告》,請(qǐng)聯(lián)系銷(xiāo)售:010-64402118;17853572338;18618307019,或掃碼下方二維碼聯(lián)系小艾同學(xué)暢聊合作
電話(huà)| 010-64403551
特別推薦-《2024年中國(guó)農(nóng)業(yè)食品投資年報(bào)》
由艾格農(nóng)業(yè)原創(chuàng)的《2024年中國(guó)農(nóng)業(yè)食品投資年報(bào)》將于明日發(fā)布!這是艾格農(nóng)業(yè)連續(xù)第9年發(fā)布投資年報(bào),本期報(bào)告匯聚了2016年以來(lái)產(chǎn)業(yè)資本、PEVC、新三板、IPO等各渠道公開(kāi)披露的投資數(shù)據(jù),并對(duì)不同細(xì)分產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了分析,以期幫助讀者了解近年來(lái)中國(guó)農(nóng)業(yè)食品領(lǐng)域的投資概況,以及熱點(diǎn)板塊的發(fā)展態(tài)勢(shì)。報(bào)告還匯總了2024年度農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的主要政策,為讀者精準(zhǔn)把握政策方向提供參考,幫助讀者深入洞察中國(guó)農(nóng)業(yè)食品行業(yè)的未來(lái)投資機(jī)遇。